ベンチマーク

投資信託の運用成果を比較する基準となる指数

別名基準指数

解説

ベンチマークとは、投資信託の運用成果を測る基準となる指数や指標のことです。日本株ならTOPIX、米国株ならS&P500などが代表例です。

運用方針の目安として設定され、ファンドの成績をベンチマークと比較して評価します。

インデックス型はベンチマーク連動、アクティブ型はベンチマーク超過を目標とします。

比較対象ベンチマークはファンドごとに異なるため、目論見書で確認が必要です。

ベンチマークとは？